보유 종목 분석부터 포트폴리오 재구성까지, 전문 자문역의 맞춤형 상담 서비스입니다.
가입이나 무료체험과 별개로, 현재 보유 중인 종목에 대한 분석과 계좌 현황 진단을 받아보실 수 있습니다. 손실 중인 종목에 대한 구체적인 해결방안을 제시하고, 새롭게 매수할 종목들로 포트폴리오를 교체해나가는 실전 상담 서비스입니다.
모든 투자자가 매일 마주하는 질문이지만, 내 돈이 걸린 내 계좌 앞에서 객관적인 판단 기준을 세우기는 쉽지 않습니다. 그래서 담당 자문역과 함께 기준을 정하고, 그 기준에 따라 계좌를 관리해나가는 투자서비스가 필요합니다.
어떤 종목을 언제 팔아야 할지 — 목표가·손절 기준을 세우고, 감정이 아닌 기준에 따라 매도합니다.
버텨야 할 종목과 정리해야 할 종목을 구분합니다. 막연한 버티기가 아닌, 근거 있는 보유여야 합니다.
적정한 타이밍에 얼마나 추가매수할지 — 비중과 자금 계획까지 함께 설계합니다.
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현재 보유 중인 종목의 차트, 수급, 재무제표를 종합 분석하여 향후 전망과 대응 전략을 제시합니다. 매도·보유·추가매수 판단을 도와드립니다.
전체 계좌의 자산 배분, 섹터 편중도, 리스크 노출도를 분석합니다. 수익률 개선을 위한 계좌 구조 최적화 방안을 안내합니다.
손실 중인 종목에 대해 손절·물타기·장기보유 등 상황별 최적의 대응 전략을 제시합니다. 손실을 최소화하고 자금을 효율적으로 운용할 수 있도록 돕습니다.
기존 포트폴리오를 분석하고, 시장 상황에 맞는 신규 매수 종목으로 단계적 교체를 진행합니다. 수익률 극대화를 위한 최적 포트폴리오를 설계합니다.